Urocza Reese Gilmore maza sobą traumatyczne przeżycia. Jako jedyna przeżyła strzelaninę w bostońskiej restauracji, gdzie pracowała. Po leczeniu psychiatrycznym przypadkowo trafiła do Angels Fall i tam próbuje odzyskać spokój. Rozpoczyna pracę w miejscowej restauracji, gdzie szybko zyskuje uznanie klientów. Powoli jej życie zaczyna się układać. Pewnego dnia podczas spaceru po lesie dostrzega przez lornetkę jak młoda kobieta zostaje zamordowana. Przeszukująca teren policja niczego jednak nie znajduje, a sprawę komplikuje fakt, że na jaw wychodzi leczenie psychiatryczne Reese. Zaczynają ją znów nękać koszmary oraz przytrafiają się jej dziwne rzeczy. Wszystko wskazuje na to, że powraca do niej koszmar sprzed lat. Opieką dla niej staje się pisarz, Brody, który ją wspiera i z którym ma romans. Policja nie podejmuje się rozwiązania sprawy (nie ma ciała, dowodów, nikt kobiety nie szuka), dlatego razem próbują rozwikłać sprawę tajemniczego morderstwa.

Historia Darkness Falls - pewnego tajemniczego miasteczka które przez ponad 150 lat było nawiedzane przez tajemniczą złą moc i było miejscem niewyjaśnionych zniknięć dzieci i dorosłych. Pewien chłopiec -Kyle twierdził że gdy pewnego razu w nocy obudził się, widział Tooth Fairy, zjawę która próbowała go zabić. Nikt w miasteczku jednak, nie traktował opowieści chłopca poważnie, jedynie jego przyjaciółka Caitlin i jej młodszy braciszek Michael uwierzyli mu. Po latach miasteczko się rozrosło i dzieci dorosły, ale nadal zła sława nie mijała. Zło powróciło w postaci ciemnego długowłosego ducha przeznaczenia. Kyle musi wrócić do miasteczka by ratować sympatię z przed lat, jej brata i przerwać złe fatum. Niektórzy wiązali tajemnicze zaginięcia z historią tragicznej śmierci Matildy Dixon, tragicznie zgładzonej przez mieszkańców ponad półtora wieku temu. Czy mieli rację?..